Nově otevřená kancelář:

Palackého třída 314

 537 01 Chrudim

V 1. patře hned proti schodům.

Je to v budově OMEGA, hned vedle hotelu Bohemia

 

Proč využít služeb a znalostí finančního poradce?

 

Protože když si v běžném životě pořizujeme produkt, který nekupujeme každý den a zevrubně ho neznáte, často se svěříme odborníkům kteří ho znají. Specialistům, kteří mají více informací než Vy, orientují se v nabídce a proberou s Vámi požadavky které máte. Postupujete tak i při správě Vašeho majetku. Informace, valící se na Vás z reklam a letáků, bývají velmi nedostatečné, často zkreslující a matoucí....

Přestože valná většina poradenství je poskytována klientům v oblasti osobního a rodinného finančního poradenství, nabízím služby i podnikatelům a právnickým osobám. Pro ty bude zajímavé zejména využití daňových i jiných úlev, snížení nákladů na platy zaměstnanců, efektivní zajištění finančních rezerv a zdrojů pro nejrůznější účely.

 

Individuální a objektivní přístup

 

Každý člověk je jiný, každý je v jiné životní situaci a každý má také jiné představy o své vlastní budoucnosti. Proto neexistují žádná univerzální řešení pro všechny věkové kategorie a typy lidí. Ke každému musí být přistupováno zvlášť a jen objektivní řešení, vycházející z pochopení klientovy situace, přinese žádaný výsledek a spokojenost klienta. Jen spokojený klient se na mě v případě dalších přání a potřeb obrátí znovu...
Připravím Vám Váš osobní finanční plán včetně posouzení kvality dosavadních poroduktů.

 

Nezávislost finančního poradce

 

Je nanejvýš důležité, aby poradce, se kterým řešíte své finanční záležitosti byl nezávislý – tedy nebyl zástupcem jedné či jen několika finančních institucí. Díky tomu nemusí preferovat nabídku jen jedné společnosti pro kterou pracuje, ale může pro Vás vybrat to nejlepší řešení z celého trhu. Množství společností které mám v portfoliu, jejichž produkty Vám mohu nabídnout, mi umožňuje být zástupcem klienta tedy Vaším, nikoli finančního ústavu.

 

Co tato služba obnáší?

 

Základem je první informativní schůzka kde představím sebe svou práci a firmu. Poté následuje druhá schůzka kde společně probereme Vaše přání, možnosti a představy a jak už je máte řešeny. Po ní bude následovat třetí schůzka na které Vám předložím návrh řešení. Samozřejmostí je srozumitelné vysvětlení celého finančního plánu. Je zcela na Vás, jestli řešení přijmete, či nikoli. V případě akceptace za Vás zpracuji veškeré smlouvy a administrativní záležitosti, což Vám ušetří mnoho času i starostí. Finanční stránku věci hradí vždy finanční instituce, né klient. Pro klienta jsou tedy mé služby zcela zdarma. Vaše cíle,možnosti a přání se samozřejmě mohou časem změnit a určitě budou měnit. I v takovém případě se na mne můžete obrátit a poradit se, jak ve svých záležitostech dále postupovat. I já pro Vás „ohlídám“ změny na finančním trhu, které by pro Vás mohly mít význam a minimálně každý rok Vás kontaktuji a popřípadě uskutečníme schůzku.